Благодаря Мамонтовской опере Шаляпин набирает всё большую популярность, и его уже смело можно назвать настоящей знаменитостью. Но теперь его изматывают конфликты с меценатом и другими артистами труппы. Шаляпин ощущает, что его не ценят по достоинству. Это провоцирует ссоры с друзьями и женой. Но однажды певец получает неожиданный звонок…