Blackthorne and Mariko begin a romance; Toronaga continues to build his army for a battle with Ishido. Anjin-san proves his mettle during an earthquake and is honored by Toranaga for bravery. Mariko's husband Buntaro, arrives in Anjiro.
Zwei japanische Fürsten wollen „Shogun“ werden und die ganze Macht im Staat haben: Fürst Toranaga will den Engländer Blackthorne auf seiner Seite haben und macht ihn kurzerhand zu seinem Gefolgsmann.
Blackthorne bekommt ein „standesgemäßes“ Haus mit Dienerschaft, wie es sich für einen „Hatamoto“ des Fürsten gehört. Er bekommt außerdem eine Pistole als Geschenk.
Aber: Er muß innerhalb eines halben Jahres japanisch lernen. Die zierliche Mariko soll ihn die Landessprache lehren.
Между Блэкторном и Марико вспыхивает роман; Торонага продолжает создавать свою армию для битвы с Ишидо. Анджин-сан доказал свою стойкость во время землетрясения, и Торанага наградил его за храбрость. Муж Марико Бунтаро прибывает в Анжиро.
