Charlie schwelgt in der Vergangenheit: Er erinnert sich an seine zerrüttete Kindheit, in der er mit kleinen Zaubertricks etwas Geld verdiente und sich um seine Schwester kümmerte, während seine Mutter mal wieder illegalen Geschäften nachging.
Charlie and Linda attend a spiritual retreat where a guru preaching radical honesty forces them to confront fears both old and new. Charlie must navigate the challenges of the guru, Paz, and his formidable colleague, Maggie.
Подозревая, что Пас использует духовность для прикрытия своих трюков, от которых может пострадать Линда, Чарли присоединяется к пастве Капура, и вскоре нащупывает нить его обмана. Параллельно Хэверфорд вспоминает эпизоды из собственного детства, когда желание мальчика стать иллюзионистом столкнулось с жестокими реалиями его неблагополучной жизни. Тем временем Пас решает устроить своему коллеге сеанс озарения, чтобы тот наконец разобрался с собственными страхами и глубинными переживаниями.
