정도전은 모엔파에게 받아온 빨간 봉투를 비월에게 건네며 연희에게 전하라 지시한다. 이를 눈치챈 육산선생은 빨간 봉투를 찾으려 하고, 분이네 조직인 선돌과 칠복 역시 빨간 봉투를 쫓는다. 한편 연희하고만 일을 하는 정도전이 마음에 들지 않던 이신적은 방원을 찾아가고, 누군가의 서찰을 받은 초영 역시 방원에게 향하는데...
