Als Prinz Friedrich eine Nacht im geheimnisvollen Zauberwald verbringt, beobachtet er, wie sich ein Schwan in eine junge Frau verwandelt. Es ist Odette. Sie wurde mit einem Fluch belegt, den nur wahre Liebe brechen kann. Friedrich möchte ihr helfen, doch der Zauberer Rotbart schmiedet finstere Pläne, um die aufkeimende Liebe zu ersticken. Gelingt es Friedrich, Odette zu retten? Die Geschichte von Tschaikowskys Ballett neu erzählt.