Es gelingt Misora, Lecty und Rico tatsächlich Sturmtrupp A227 zu schlagen. Doch bevor sie zum Sieger ernannt werden können, bricht ein Monster-Käfer Alarm los. Der mysteriöse Angreifer entpuppt sich als Real Nua, der sich aufgrund seiner Liebe zu Yuri Monster-Käfer DNA injiziert hat, um für sie stark zu werden.
Before Fireteam E601 can congratulate themselves for the decisive victory, the mysterious assailant strikes again. Now, Kanata's students - current and former - must work together to defeat this terrible foe.
魔甲蟲の力を手にしたレアルは、その姿も異形のものに変えていく。執拗にユーリを狙うレアルにミソラ達も対抗するが、力及ばず倒れていく。そして自分を庇い傷ついたカナタを目にし、諦めかけるユーリ……。しかしカナタは黒きオーラをまとい“あの時の力”を発動する――！ 「空戦魔導士第一の条件はなんだ？」「絶対に、諦めないこと――」教官と候補生たちの、空戦魔導士の誇りを懸けた戦いが始まる！
L’escouade E601 a remporté la finale. Mais Kanata et ses élèves n’ont pas le temps de savourer leur victoire. Real a déclenché l’alerte et a vidé l’arène. Il poursuit sans relâche Yûri, sa bien-aimée. Mais le garçon ne semble plus être le même. Surpuissant, il détruit tout ce qui se présente. Seule l'escouade E601 semble avoir une chance de stopper sa folie...
Antes de que Fireteam E601 pueda felicitarse por la victoria decisiva, el misterioso asaltante ataca de nuevo. Ahora, los estudiantes de Kanata, actuales y anteriores, deben trabajar juntos para derrotar a este terrible enemigo.
