Für die neue Fassung von Bombshell soll es eine Leseprobe geben. Nachdem Eileen als Produzentin aussteigen musst, wird sie nun auch von Jerry von der Leseprobe ferngehalten. Julia ist zunächst guter Dinge, doch dann erfährt sie von Peters Machenschaften bei einem anderen Stück. Währenddessen wollen auch Karen, Jimmy und Kyle eine Leseprobe ihres Musicals „Hit List“ machen. Dazu lädt Karen einige Freunde und Kollegen vom Broadway ein. Kyles Script wird von den Darstellern in der Luft zerrissen.
Tom informs Julia that he has doubts about Peter, which intensifies Julia's concerns. Meanwhile, the first reading for "Hit List" takes place; Ivy's hopes are dashed when she meets her new costar; and Karen is unsure if she can place her trust in Jimmy.
Kiivaan työskentelyn jälkeen Julia ja Peter esittelevät musikaalin uuden käsikirjoituksen. Uusi versio saa hyvän vastaanoton, mutta kuulemiensa huhujen jälkeen Julia alkaa epäröidä luottamustaan Peteriin. Tapaamisen jälkeen Jerry yllättää kaikki päätöksellään, ja riita uhkaa leimahtaa liekkeihin. Karenin miettiessä Jimmyn suudelman merkitystä kämppäkaveri kehottaa häntä varovaisuuteen miehen kanssa. Jimmyn ja Kylen luona järjestetään heidän musikaalinsa ensimmäinen lukuharjoitus, mutta palaute romahduttaa kirjoittajan. Toisaalla Ivy harjoittelee näytelmää, jonka päätähti saapuu vihdoin harjoituksiin viikon myöhässä. Ivyn kauhuksi päätähti tuntuu kääntävän tragedian komediaksi. Jaksossa vierailee Sean Hayes, joka on tuttu muun muassa Jackin roolistaan Will & Grace-sarjassa. Musiikintäyteinen sarja joukosta lahjakkaita ihmisiä, jotka yhdessä rakentavat Broadway-musikaalia.
Obawy Julii zwiększają się, kiedy Tom wyjawia swoje podejrzenia wobec Petera. Jimmy i Kyle mają swój własny kryzys zaufania po tym jak "Hit List" jest czytana po raz pierwszy. Tymczasem Ivy uświadamia sobie, że jej triumf może nie być taki jak sobie wymarzyła, kiedy poznaje nową gwiazdę, Terry'ego Falls'a, a Karen zastanawia się czy może ufać Jimmy'emu.
Tom informa a Julia que tiene dudas acerca de Peter, lo que hace aumentar las preocupaciones de ésta. Mientras tanto, la primera lectura de "Hit List" se lleva a cabo. Las esperanzas de Ivy se desvanecen cuando se encuentra con su nuevo compañero de reparto. Karen no está segura de si puede confiar en Jimmy.
