アザリーを探す手がかりもないまま、オーフェン一行はナッシュウォータの街に留まっていた。そんなある日、クリーオウは剣士たちの喧嘩に首を突っ込む。クリーオウは剣士たちのリーダーの男エドに追いつめられるが、全身タイツ姿の男ライアンが割って入り、事なきを得る。ライアンは語る、自分たちの剣術道場とエドの剣術道場は抗争中なのだと。そしてクリーオウはライアンの案内で、道場主の少女ロッテーシャと出会う……。
Claiomh and Leki cross paths with a mysterious swordsman named Ryan Spoon, who introduces them to his master, Lottecia Crewbstar.
Orphen continua em sua busca para descobrir o paradeiro de Azalie, mas precisa decidir qual caminho seguir.
Orphen continue à chercher des traces d'Azalie, sans succès. Alors qu'il se rend à la capitale, dans l'espoir de trouver des indices, Cléo fait la rencontre d'un homme qui la sauve d'un groupe de malfaiteurs. Elle apprend que celui-ci appartient à un dojo dont les membres subissent de nombreuses agressions et désire les aider.
Orphen y su grupo se quedaron en la ciudad de Nashwater sin ninguna pista para encontrar a Azalie. Un día, Kuriou se ve envuelto en una pelea entre espadachines. Kuriou es acorralado por Ed, el líder de los espadachines, pero Ryan, un hombre con mallas de cuerpo entero, interviene y quita las cosas del camino. Ryan dice que su dojo de esgrima y el dojo de esgrima de Ed están en conflicto. Y con la guía de Ryan, Kurioh conoce a Lottesha, la chica que dirige el dojo...
Orphen und seine Gefährten erreichen die nächste Stadt, um sich zu überlegen, wohin sie weiterziehen. Claiomh macht in der Zwischenzeit einen Spaziergang und bemerkt, dass jemand in einer Seitenstraße verprügelt wird.
