Pozitivní vliv Hvězdné flotily v oblasti se začíná projevovat. Má být prostředníkem při jednáních o dlouhotrvajících obchodních rozepřích mezi Andoriany a Tellarity, která se plánují na planetě Babel I. Enterprise kapitána Archera tam přepravuje tellaritského vyslance Grala s doprovodem, když zachytí volání o pomoc andorianské Kumari komandéra Shrana. Kumari napadla údajně tellaritská loď, zcela ji zničila a Enterprise zachránila pouhých 19 členů posádky. Potom na Enterprise zaútočí pro změnu Andoriani. Kapitán Archer se dává do stíhání útočníka. Ukazuje se, že je to loď neznámé konstrukce, která díky množství holoemitorů dokáže vypadat jako cokoliv. Trip a Malcolm se na ni přenesou, aby ji prozkoumali, vtom však loď vstoupí do warpu a zmizí. Vrací se do prostoru těch, kdo ji na dálku řídí - a jsou to Romulani.
Archers Versuche, den lang andauernden Handelskonflikt zwischen den Andorianern und Tellariten zu beenden, werden vereitelt, als die zwei Rassen scheinbar die Schiffe der anderen angreifen. Ein darauf folgender Angriff auf die „Enterprise“ enthüllt einen verborgenen Aggressor.
Enterprise journeys to Babel with a Tellarite ambassador on board for peace talks with the Andorians, when a distress call from Shran is received.
Un ambassadeur Tellarite se fait transporter par le vaisseau Enterprise pour atteindre Babel. Alors qu'il s'apprête à négocier la paix avec les Andoriens, le vaisseau reçoit un appel de détresse émit par Shrau...
Az Enterprise Gral, telerián nagykövettel a fedélzeten a semleges Bábel bolygóra igyekszik, ahol földi közvetítők segítségével kereskedelmi célú béketárgyalások kezdődnek a telerián és andoriai küldöttek közt. Egy váratlan incidens azonban ismét felszítja a két faj mélyen gyökerező ellentéteit.
L'Enterprise ospita a bordo un gruppo di Tellariti, assieme al ambasciatore Gral, in rotta per il pianeta neutrale di Babel, dove un gruppo di mediatori terrestri cercherà di mettere fine ad una disputa commerciale fra i Tellariti e gli Andoriani. Durante il viaggio la nave riceve una chiamata di soccorso, e il capitano Archer decide di cambiare rotta per aiutare la nave in pericolo. Si scopre così che una nave Andoriana è stata attaccata da una nave Tellarite e i sopravissuti Andoriani, assieme al loro comandante Shran, vengono portati a bordo. L'ambasciatore Gral nega qualsiasi coinvolgimento della sua razza nell'attacco. Improvvisamente l'Enterprise viene attaccata da una nave Tellarite che però riesce subito a fuggire. Inseguita e raggiunta, poiché la nave sembra essere alla deriva, Trip e Reed vengono mandati a bordo per investigare; ma di colpo la nave riprende il suo attacco contro l'Enterprise e il teletrasporto viene danneggiato prima che i due possano essere riportati a bordo. Presto T'Pol scopre che si tratta in realtà di una nave Romulana modificata per sembrare Tellarita, comandata da due Romulani Nijil e Valor; il capitano Archer deduce che i Romulani vogliono condurre gli Andoriani e i Tellariti ad una guerra. Intanto a bordo dell'Enterprise scoppia una lite fra le due razze aliene, e il capitano è costretto ad intervenire.
A tripulação leva delegados do planeta Tellar a conversações de paz com os andorianos. Pelo caminho, resgatam vários andorianos que insistem ter sido atacados por Tellar.
"Энтерпрайз" направляется к "Вавилону" с телларитским послом на борту. Цель встречи - мирные переговоры с андорианцами. Но по пути команда получает сигнал бедствия от Шрана...
La Enterprise viaja a Babel con un embajador Tellarite para tentativas de paz con los Andorianos, cuando es recibida una llamada de auxilio de Shran.
进取号正在与泰拉尔大使一起运送一个泰拉代表团，与安多利亚在巴别星上进行和平会谈。亚契在穿越安多利亚太空的途中捡起了Shran和他的巡洋舰的19名幸存者，他们据称被泰拉人攻击。很快，进取号也受到了安多利亚巡洋舰的攻击。
Enterprise journeys to Babel with a Tellarite ambassador on board for peace talks with the Andorians, when a distress call from Shran is received.
