L'episodio ha inizio con l'imperatore delle tenebre che si accorda con Hikima. E' pronto un nuovo mostro e non possono aspettare che Hiroshi li riattacchi. Intanto in casa di Hiroshi Miwa si sta provando un bellissimo kimono, il classico vestito giapponese. Più tardi, mentre insieme a Don e a Shorty si trova in un parco divertimenti, scompare praticamente agli occhi di Mayumi imprigionata in una macchina fotografica posseduta da uno strano tizio che gli scatta una foto. Don si accorge subito dell'astronave di Himika che si allontana, e il fantomatico tizio si svela essere Hikima. Questi consegna la fotografia ad un nuovo mostro, all'interno c'é Miwa che urla e scalpita. Grazie ad una prodigiosa macchina viene riversato l'aspetto di Miwa all'interno del mostro Aniwa che ne prende immediatamente le sembianze. Il suo compito e' quello di tornare alla base per immettere nei componenti di Jeeg del materiale esplosivo. Una volta completata questa prima parte del piano l'astronave Himika si alza in volo costringendo Jeeg ad entrare in azione. Non appena però aggancia i missili perforanti esplode scomparendo dalla terra. Ormai il più è fatto, l'impero Yamatai attacca la base! Jeeg rispunta da sotto terra e attacca immediatamente il nemico. Hikima lo informa che non deve distruggere il mostro perchè Miwa è nel suo corpo nascosta da qualche parte. Imprigionato da terribili tentacoli Hiroshi usa il raggio dagli occhi per vedere dove si trova la sua compagna. Una volta verificato che si trova nella testa lancia i suoi missili perforanti per staccare la testa al mostro e l'altro per mettere fuori gioco l'astronave di Himika. Bellissimo il momento in cui un Jeeg senza braccia rincorre un mostro senza testa! Il mostro si butta nel lago, e Jeeg riesce a seguirlo soltanto grazie ai componenti subacquei. Un paio di missili e la puntata si conclude!
菊江から着物をプレゼントされた美和は、幼い頃に生き別れた母のことを思い出していた。その美和の姿が見えなくなった。彼女は遊園地へ出かけ、ハニワ幻人・モドキに捕らえられていたのだ。モドキは美和そっくりに化け、ジーグに恐ろしい仕掛けを施す。宙は何も知らないまま、敵襲来の報せを受けて出撃する。
