Before the night of the full moon, prostitutes are being bitten to death by wild dogs, but this time a male lawyer was killed. Sam and Dean think that it may be connected to the werewolf legends and visit the victim's subordinate, Madison. Madison takes the place of Sam's now dead girlfriend in his heart and he decides to protect her, but she has a horrible secret.
Ocorre um caso onde prostitutas estão sendo mortas por um cão na noite de lua cheia, e um jovem advogado também foi morto. Sam e Dean suspeitam do ataque de lobisomens naquele local. Eles visitam "Madison", que era secretária do advogado. Sam viu em Madson, a figura de sua amada morta Jessica. Sam manteve isso em sua mente para protegê-la, porém ela tem um terrível segredo. Esse episódio foi feito baseado em "Heart" (Dolorosa Missão).
За ночь до полнолуния дикими собаками были растерзаны несколько проституток, а вскоре таким же образом был убит мужчина-адвокат. Сэм с Дином думают, что оба эти случая могут объясняться легендами об оборотнях и приходят к Мэдисон, знакомой одной из жертв. Мэдисон удается быстро заполнить пустоту в сердце Сэма, оставшуюся после смерти Джессики. Сэм решает защитить ее, но он еще не знает, что у этой девушки есть страшная тайна…
