Sam has a precognitive dream about a man dying and goes with Dean to a certain bar, but right before reaching him the man is attacked and loses his life. They are convinced that it was the doing of an evil spirit and visit the man's house. They meet his son, Max, and Sam feels like he has more than a simple connection to him. However, even though Max says that "they were very happy", the family seems to have a hidden secret.
Sam teve uma visão onde om homem estaria sendo morto, então os irmãos foram atrás para ajudá-lo. No entanto, eles não chegam a tempo, o homem é atacado por alguém e morre. Os irmãos estavam convencidos de que o caso estava relacionado com o demônio. Eles visitaram a casa do homem e encontraram seu filho Max. Sam sentiu algo ao chegar perdo do rapaz, algo que talvez tivesse uma relação entre eles, como algo familiar ou pensamento. Quando todos pensavam que foi um acontecimento, Max diz: "Eu fiquei muito feliz". Esse episódio foi feito baseado em "Nightmare" (Pesadelo).
Сэма посещает видение, в котором он видит смерть мужчины, подстроенную под самоубийство. Братьям не удаётся выявить ничего сверхъестественного, пока они не встречают Макса Миллера, молодого человека, постоянно подвергающегося избиениям со стороны членов своей семьи.
