Kit will unbedingt fliegen lernen und bringt sich mit seinem Starrsinn in Lebensgefahr. Zum Glück taucht Balu in letzter Sekunde auf, um Kit, den Bruchpiloten, wieder sicher auf die Erde zu bringen.
Kit wants to fly, but Baloo says that he's too young. When he learns that Thembria is training pilots as young as 12 years-old, Kit enlists. The piloting school is anything but training kids how to fly. General Spigot and Dunder are in charge of preforming the aerial flounder formation. Turns out Spigot accidentally ordered a whole fleet of small planes. To avoid punishments (or death), Spigot plans on having small kids in the plane creating the illusion that they're the appropriate size. Dunder is put in charge of bolting all the planes together, and the lead plane will be flown by a Tiny Bubbles, a professional Thembrian pilot. When Kit finds out that they will never be actually flying, he starts scheming how he's going to get himself in the air.
Кит очень хочет сесть за штурвал, но он ещё слишком юный для пилотирования. От одного лётчика доходит слух, что в Тембрии готовят пилотов с двенадцати лет, и Кит немедленно направляется туда. В действительности дети, подготавливаемые в лётной школе под предводительством Спигота, летать не будут. Из-за ошибок в конструкции самолётов, заказанных Маршалом для парада, они получились миниатюрными, и дети нужны, чтобы выдать их за взрослых пилотов и скрыть оплошность. Сами самолёты будут скреплены воедино и управляться взрослым пилотом. Когда Кит узнаёт горькую правду, он крадёт самолёт, пытаясь доказать, что и дети смогут летать. За это его ловят и отправляют на принудительные работы по чистке самолётов. Но Кит не сдаётся, и во время парада отсоединяется от основного строя. Естественно, ему не удаётся справиться с управлением самостоятельно, но его вовремя выручает Балу, прилетевший по приглашению на парад. Друзья вместе улетают домой.
Ville är ledsen över att han är för liten för att flyga och åker till Dembria, som antar unga piloter. Men hans otålighet försätter honom snart i fara.
