Die Seegans fällt in die Hände von Piraten, denen es mit dem Flugzeug gelingt, die Kanonen von Kap Suzette einzunehmen. Balu und Louie wollen sich den Piraten in den Weg stellen.
Don Karnage is sick of many a failing attempt to get into Cape Suzette. When he watches Baloo deliver lunch to the guards, he comes up with the idea of stealing The Sea Duck to infiltrate their defenses. When Louie and Baloo get wise to their plan, they only have the time it takes the Iron Vulture to get from Pirate Island to Cape Suzette to re-arm the cliff guns.
Балу везёт из ресторана Луи заказ для артиллеристов, охраняющих вход в бухту. Тем временем пираты после нескольких неудачных попыток проникнуть на Кейп-Сюзет, наконец придумывают план. Они похищают «Нырок» и под видом Балу, обезвреживают охрану. Балу и Луи летят вслед за пропажей, но добравшись до места, пираты сбрасывают их с утёса. Они падают на дом живущего у подножия скалы ветерана службы Барни, который охотно соглашается помочь обезвредить пиратов. Друзья по скалам добираются до телефона, чтобы предупредить военных о пиратах, но телефонная будка падает вниз. Пираты вновь скидывают Балу и Луи с обрыва, которых Барни ловит на самолёте. Распугав пиратов, Балу и Луи летят вслед за «Нырком» на «Железный гриф», а Барни пытается сбить «Грифа» с помощью оставшихся трёх снарядов. Только с последней попытки он всё же попадает в цель и пираты отступают.
Don Karnage och hans pirater försöker utan framgång ta sig förbi Kap Suzettes luftförsvar genom att kamouflera sitt luftskepp. Men när Baloo levererar lunch till artilleripersonalen får Don Karnage en idé. Han stjäl Baloos plan och skickar tre av sina hejdukar för att ta över befästningen. Baloo och Louie följer efter i ett gammalt oljeläckande plan som Louie har haft stående i ett skjul. De får också hjälp av en gammal man som är pensionär efter 50 år som kanonputsare vid Kap Suzettes kustartilleri. Skjutit har han aldrig gjort, men han har sett på så många gånger att han vet precis hur det går till...
