A pair of scientists, searching for a legendary sea creature, change their agenda when Tarzan finds something else--a man they presume to be ""the missing link"".
Tarzan beobachtet, wie der Jäger Lyle Drake einen Mann anschießt. Er folgt dem Verletzten, der sich als Steinzeitmensch mit den Namen Clok entpuppt. Drake kehrt unterdessen zum Anthropologen-Camp von Alfreda Heath zurück. Diese ist mit der Expedition auf der Suche nach einer Seeschlange und hat Drake angeheuert, die Kreatur zu fangen. Tarzan bringt Clok zum Camp, damit er dort eine bessere medizinische Versorgung erhält. Alfreda und Drake wollen den Steinzeitmenschen in ihre Gewalt bringen, um ihn als sensationelle Entdeckung kommerziell auszuschlachten. Sie wissen beide, dass Tarzan alles tun wird, damit diese seltene Rasse auch weiter unentdeckt bleibt. Nachts schlagen Drake und Alfreda Tarzan nieder und entführen Clok. Doch Tarzan gibt nicht auf und folgt den Kidnappern durch den Dschungel. Die Spur führt zum See, wo Drake die Seeschlange vermutet. Dort kommt es zur tödlichen Konfrontation. (Text: Tele 5)
