Derek bliver overbevist om, at Lydia er den formskifter, de leder efter, og det tvinger Scott til at samle sine venner og endog nogle fjender for at beskytte hende.
Derek versucht noch immer herauszufinden, wer der Gestaltenwandler ist, der die Bewohner von Beacon Hills in Panik versetzt. An Verdächtigen mangelt es ihm nicht. Als sich herausstellt, dass es sich auch bei Jackson offenbar nicht um den Shapeshifter handelt, nimmt Derek Lydia ins Visier. Scott, Stiles und Allison wollen ihn daraufhin mit allen Mitteln davon überzeugen, dass Lydia nichts mit den mysteriösen Morden zu tun hat doch Derek lässt sich von seinem Plan, Lydia zu töten nicht abbringen...
Derek becomes convinced that Lydia is the shapeshifter they're after, forcing Scott to gather his friends and even some enemies to protect her.
Derek devient convaincu que Lydia est la créature et pousse Scott à l'aider à la protéger.
דרק בטוח שלידיה היא היצור משנה הצורה, והוא מבקש מסקוט שיעזור לו לבדוק זאת. סקוט מסרב, ודרק וחברי להקתו מחליטים לתפוס את לידיה. סקוט, סטיילס ואליסון מנסים להגן עליה, ואדם נוסף בא לעזרתם.
Derek è convinto che Lydia sia lo shape-shifter responsabile degli omicidi e chiede aiuto a Scott per provare la sua teoria.
Derek faz testes para descobrir quem é o metamorfo, pois tem a intenção de matá-lo. Mas a chance de que seja um amigo próximo é grande. Então Scott, Stiles e Allison tentando impedí-lo.
Derek cree que Lydia es la peligrosa criatura que tantas muertes está causando en el pueblo por lo que Scott y el resto de sus amigos trataran de protegerla sin que ella lo sepa.
Derek je přesvědčen, že „měňavcem“ je Lydia. Navíc se snaží donutit Scotta, aby spojil své přátelé a dokonce i nepřátele kvůli jednomu cíli – ochránit ji.
