Dr. Polidorius, a mad scientist plotting to mutate all humanity into aquatic-beings, creates Ray (not the similarly-named Mighty Mutanimals character), who possesses several abilities of different marine species. Ray kidnaps April O'Neil, and Polidorius mutates her into a fish-woman to be Ray's mate.
Otro científico loco, el Dr. Polidorius, crea un mitad hombre mitad pez llamado Ray. El Doctor tiene explosivos de plantas Ray en ciertas partes de la alcantarilla para que pueda hundir la ciudad debajo del océano. Ray es solo uno de los primeros pescadores que Polidorius planea crear para su ciudad submarina. April, que está cubriendo la apertura de otro edificio de Donald J. Lofty, cree que ve a una de las tortugas asomándose por el desagüe de una alcantarilla y baja a verlas. Cuando vuelve a mirar a la persona allí, se da cuenta de que no son las tortugas. Mientras lo sigue, ella radios TMNT para decirles lo que vio. Mientras April habla con ellos, Ray la captura y la lleva al laboratorio del Doctor. Las tortugas corren en su ayuda cuando se dan cuenta de que está en peligro. Para cuando llegan a donde se supone que ella debe estar, April se ha ido. Mientras la buscan, las Tortugas se encuentran con Ray.
