A delivery boy accidentally falls into Krang's new unstable Mutagen and becomes able to transform into anyone he chooses. Shredder tricks him into helping him launch the Mutagen into space and mutate the world, but this 'Mutagen Man' has other ideas.
En la tundra congelada del Ártico Polar Cap, Krang despotrica y delira que Rocksteady y Bebop no volverán a tiempo con el "Bindex 3" para cargar el mutágeno en los tanques de combustible del cohete antes de despegar. Este es el último esquema de Krang y está diseñado para convertir a todos los habitantes de la ciudad en mutantes horriblemente desfigurados de los rastros de vapor del combustible utilizado para levantar el cohete de la plataforma de lanzamiento y enviarlo al espacio. Rocksteady y Bebop se equivocaron. Mientras todos discuten al respecto, un mensajero conocido como Seymour Gutz, del Servicio de mensajería Fly By Night, llega con una carta para la tienda de flores The Touch of Romance. Nadie sabe cómo se metió en su "escondite", por lo que Rocksteady y Bebop comienzan a atacarlo para alentarlo a que se vaya. De repente, la pasarela en la que Seymour está parado es golpeada por el fuego láser y cae en la tina de mutágeno y literalmente "" se hace pedazos "".
