Lord Dregg teleports Shredder and Krang from Dimension X to the Dreadnaught in order to learn more about the Turtles and Earth's weapons. Meanwhile, after permanently stabilizing his mutation, Carter finally leaves the Turtles and returns to college.
A bordo del Dreggnaught, Dregg y Mungg están discutiendo su próximo movimiento contra las Tortugas cuando Mungg le informa a Dregg que, mientras exploraba las dimensiones, se encontró con dos individuos que afirmaban que eran "viejos conocidos de las tortugas": ¡Shredder y Krang! Intrigado por la posibilidad de utilizar a los enemigos mortales de TMNT como peones en su gran esquema, Dregg hace los preparativos para traer de vuelta a la Tierra a Shredder y Krang. Mientras tanto, Donatello cura a Carter de su enfermedad de mutación, usando el proceso que usó para curar a sus hermanos. Carter, queriendo regresar a la civilización, decide que ha llegado el momento de dejar atrás The TMNT y Nueva York, y se despide. En otra parte, en la planta de energía, Dregg y Mungg activan el Vortex Transporter, lo que causa un apagón en toda la ciudad, pero a los ojos de Dregg, el caos vale la pena, ya que el transportador logra traer de vuelta a Shredder y Krang.
