Virginia merkt schon bald, dass Prinz kein normaler Hund ist und will ihn mit nach Hause nehmen. Dort haben die Trolle bereits ihr Unwesen getrieben und so flieht Virginia mit dem verwunschenen Prinzen zu ihrer Großmutter. Doch auch dort kann Wolf sie aufspüren, und verliebt sich unsterblich in Virginia.
Auf ihrer Flucht treffen Virginia und 'Hunde'-Prinz Wendell auf Virginias Vater Tony, der nach dem Troll-Chaos in seiner Wohnung auf der Flucht vor der Polizei ist. Als die Polizei sie umstellt hat, springen die drei durch den Spiegel und landen dort, wo Wendell her kam: Im Schneewittchen-Gedächtnis-Gefängnis. Wolf und die Trolle folgen ihnen zurück ins vierte Königsreich, entführen Virginia und bringen sie in das öde Troll-Königreich. Dort verlangt der Trollkönig Rettich von Virginia, in eisernen Schuhen zu tanzen, die über dem Feuer rot glühend erhitzt wurden. Dem Prinzen und Tony ergeht es nicht besser: Wendell wird im Büro des Gefängnisdirektors angebunden, während Tony mit dem Zwerg Eichel und dem Kobold Schleimgesicht in eine Zelle gesteckt wird.
In ihrem Schloss vertraut die Königin ihrem Hund in Wendells Gestalt ihren Plan an: Nichts wird sie davon abhalten können, den falschen Wendell an Stelle des echten Prinzen zu krönen und das Haus Weiß für immer auszulöschen.
Virginia is hiding from the Troll kids at her grandma's, while Tony is busy with his new servants. The Trolls are still trapped in the broken elevator, and they are trying to find a way to break "the spell" they think Virginia cast on them. Wolf finds Virginia and Prince at her Grandma’s. He tries to eat Virginia’s Grandma but decides he can’t when he meets Virginia. Virginia escapes with Prince by pushing Wolf through a window. Wolf then visits a shrink to try and decide if he is in love with Virginia or if he just wants to eat her.
Baraqué, Babillarde et Babiole les trolls se préparent à torturer Virginia avec des chaussures en métal chauffées dans des braises. Wolf se retourne contre la reine et l'aide à s'échapper. La jeune fille vole les chaussures magiques de Relish. Tony est contraint de jeter le miroir magique avec des détritus lors de travaux pénitentiaires puis il trouve un moyen inattendu de s'échapper par le tunnel creusé par Clayface et Acorn. Virginia et Tony réunis, ils pensent pouvoir retourner chez eux avec le miroir magique, mais le bateau a disparu, volé par Acorn. Ils se lancent à sa poursuite avec Wolf et Prince sur un deuxième bateau, où Tony fait la découverte d'un mystérieux poisson qui aide à transformer en or. Arrivés à River Town, Acorn est déjà parti avec le miroir, mais les trolls ont retrouvé leur trace. Tony les transforme en statue en or. Il transforme également accidentellement Prince. Ils continuent leur chemin dans la forêt désenchantée, avec un nouveau poursuivant, le dangereux chasseur de la reine. Après une nuit passée dans le camp des gitans, ils les quittent au petit matin, mais Virginia prise de pitié libère les oiseaux magiques. Elle déclenche la fureur de la reine des gitans, qui lance un sort sur ses cheveux, ce qui va aider fortement le chasseur à la capturer.
В плену у семейства троллей Вирджиния готовится к худшему, но ей на помощь приходит Волк, от которого никто не ждет ничего хорошего. Убегая из замка, Вирджиния, несмотря на возражения Волка, берет с собой волшебные туфли Короля Троллей. Тем временем Энтони и Принц тоже находят возможность сбежать из тюрьмы.
Dankzij Relish de trollenkoning is de slechte koningin weer vrij en ze heeft een val paraat voor prins Wendell. Haar hond verandert in de prins en de prins wordt een hond. Terwijl hij probeert te ontsnappen, raakt de echte prins Wendell per ongeluk een toverspiegel aan, waardoor hij in het Tiende Koninkrijk terechtkomt.
