Auf einer Grammophonwalze ist ein belastendes Gespräch zwischen Warrington Hyde, dem möglichen nächsten Präsidenten der Vereinigten Staaten, und dem berüchtigten Gangster John Blye aufgezeichnet. Die Walze ist im Besitz von Dixie Cousins (Kelly Rutherford), einer Sängerin und intimen Bekannten von Brisco. Um einen politischen Skandal zu vermeiden und die Kontakte zu vertuschen, wird der Killer Winston Smiles (David Warner) auf Dixie angesetzt. Zwar können sich Dixie und Brisco vor Smiles retten, doch der Killer weiß über jede Bewegung der beiden Bescheid. Wo ist die undichte Stelle?
Brisco and Dixie are on the run from a hitman and his gang, who are trying to find Dixie and a vital piece of evidence she has.
Partant retrouver Dixie, notre cowboy pas si solitaire tombe sur un disque vynil où est enregistrée une conversation entre l'ineffable John Bly et un futur candidat à la présidentielle.
