Sindbad und seine Freunde graben in einer einsamen Wüstenstadt nach einer Wasserader - bis sie fündig werden. Überall schießt plötzlich das kühle Nass empor und die ehemaligen Stadtbewohner können in ihre Heimat zurückkehren. Danach machen sich Sindbad und die anderen auf den Heimtweg und treffen unterwegs auf ein paar gefährlich aussehende Riesenvögel...
اثناء الترحال يحاول سندباد وعلي بابا والعم علاء الدين إنقاذ جمل من نسور كانت تود إفتراسه، لكن مهاجمة النسور محرمه في هذة المنطقة لذلك تأتى جنود النسور وتقبض على علي بابا والعم علاء الدين واثناء محاولة سندباد البحث عنهم يقابل رجل عجوز أعمى يحكى له قصته و قصة هذا المكان، ومن ذلك يكشف سندباد سر ياسمينة وانها الاميرة ابنة حاكم هذا المكان.
