Zusammen mit Sheila sucht Sindbad nach der Hexe Tabasa. Da die Zauberin weiß, was Sindbad vorhat, schickt sie ihm einen Schlammgeist. Aber der kommt nicht gegen Sindbad an. Daraufhin soll der Lampengeist sein Glück versuchen, doch der weigert sich, etwas gegen Sindbad zu unternehmen. Schließlich erfährt Sindbad, dass sich Tabasa im Schloss des blauen Zauberers aufhält. Er macht sich auf, der Hexe endgültig das Handwerk zu legen...
يجد سندباد ورفاقه ياسمينة و علي بابا و العم علاء الدين أنفسهم معتقلين في البلد التي كان العم علاء الدين والي عليها، وذلك لصدور أمر بسجن المسافرين داخل المدينة نظرًا لفقدان تاج الوالي أحمد، ويجد العم علاء الدين أن شعب بلده يعاني من قسوة الوالي ، ويقرر العم علاء الدين بمساعدة سندباد و علي بابا و ياسمينة إيجاد التاج والإصلاح من حكم الوالي أحمد إلى شعبه.
