Ayato wakes up three days after fighting Ophelia. Julis explains the story about Ophelia as she used to be a very kind girl, but with the orphanage in desperate need of money, she was sold off to be experimented on by the Arlequint scientist Hilda Jane Rowlands. She was artificially made into a Genestella that wilts any plants that she approaches. The capital is under attack by Gustave's chimeras, while he unleashes a hydra monster to attack Julis. Ayato, Julis, and Saya defeat the hydra while Kirin arrests Gustave. As everybody heads back to Seidoukan, Julis lets Jolbert know that she intends to change Lieseltania and commits herself to fighting in the Gryps Festa. Back at Seidoukan, Ayato sees Haruka's comatose body. He is approached by Hilda and despite being aware of what she did with Ophelia, Ayato allows her to operate on Haruka.
Ayato si sveglia dopo aver dormito per tre giorni di fila. Salutato da Julis, il ragazzo le chiede informazioni sul suo legame con Orphelia.
Ayato queda inconsciente tras su lucha contra Orphelia. Por otro lado, Gustave Malraux no se rendirá en su objetivo de acabar con Ayato y el resto.
Ayato und Julis werden von der als einsame Hexe bekannten Ophelia überwältigt. Als ihnen ein altbekannter Widersacher den letzten Schlag versetzen will, werden die beiden gerade noch rechtzeitig von Claudia gerettet. Doch drei Tage darauf lässt jemand ein Monster auf die Stadt los.
Аято просыпается через три дня после боя с Офелией. Джулис рассказывает историю об Офелии, которая когда-то была очень доброй девочкой, но из-за desperate нужды приюта в деньгах её продали на эксперименты к учёному Арлекинту Хильде Джейн Роулендс. Её искусственно превратили в Генестеллу, которая увядает любые растения, к которым приближается. Столица подвергается атаке химер Гюстава, в то время как он выпускает на Джулис монстра-гидру. Аято, Джулис и Сая побеждают гидру, в то время как Кирин арестовывает Гюстава. Когда все возвращаются в Сейдокан, Джулис сообщает Джолберту о своих намерениях изменить Лизельтанию и решает участвовать в Грипс Фесте. Вернувшись в Сейдокан, Аято видит тело Харуки в коме. К нему подходит Хильда, и, несмотря на то что он знает о том, что она сделала с Офелией, Аято позволяет ей провести операцию на Харука.
