Following the death of his fiancee Peggy at the hands of heroin smugglers, Dr David Keel vows to track down the killers and avenge his lost love. He is aided in his quest by a mysterious stranger, John Steed.
Alors que le Docteur Keel devait se fiancer, sa bien-aimée est assassinée par un des trafiquants de drogue. Il décide de se venger et part à la recherche des assassins. Au cours de son enquête, le Dr Keel rencontre John Steed qui poursuit le chef du gang. Les trafiquants font tomber le Dr Keel dans un piège dont il sort vivant grâce à Steed. Mais le chef du gang, Ronnie Vance, court toujours.
