When Keel attends a health conference in Geneva he is unaware that he is carrying, in microdot form, a vital new medical formula - unaware, that is, until he is arrested for murder.
Steed utilise le Dr Keel à son insu pour convoyer la formule d'un médicament révolutionnaire. Cette formule est cachée dans l'invitation de keel pour la conférence de Genève. Malheureusement, Keel donne son invitation à une jeune femme dans l'avion qui l'emmène en Suisse. Sur place, le Dr Keel est arrêté pour le meurtre d'un gangster qui devait voler la formule. Steed le rejoint, disculpe son ami et lui explique la vérité. Ensemble, ils devront mettre toute leur énergie pour retrouver la jeune femme et la formule miracle.
