9-årig Karl Lejon, "Skorpan" lider av tuberkulos och vet att han kommer att dö snart. Men hans äldre bror Jonathan försöker trösta honom genom att lova att de en dag kommer att träffas i Nangijala, ett magiskt land bortom stjärnorna. Jonathan dör snart efter i ett husbrand och Skorpan passerar också inte långt efter. De möts i Nangijala, ett land uppdelat i Körsbärsdalen och Törnrosdalen. Folket i det senare är förtryckt av den svarta riddaren Tengil och hans drake Katla. De två bröderna, som nu kallar sig Jonathan och Karl Lejonhjärta, bestämmer sig för att hjälpa frihetskämparna mot förtrycket.
