When "The Cape" tips off Dominic Raoul (aka Scales) that Peter Fleming has been extorting money from him, Scales heads to a costume party on a train to confront Fleming. "The Cape" and Orwell, also at the party, discover Max and the gang are going to heist the train, and Vince/The Cape is conflicted about what to do. Meanwhile, Dana and Trip must endure scrutiny and taunts while trying to deal with their loss.
Vince informe Scales que son soi-disant associé, Peter Fleming, est en réalité Chess et qu'il le trompe dans les affaires. Il espère ainsi que son nom soit réhabilité. Il veut que la vérité éclate au grand jour lors d'une réception costumée dans un train où les notables de Palm City seront présents. Mais Vince découvre que Max Malini et sa troupe du Carnaval du Crime ont le projet d'attaquer le train. Avec la complicité d'Orwell et cette inattendue de Patrick Portman, The Cape va tenter de mettre de l'ordre dans cette situation...
Het belooft een weinig memorabele verjaardag te worden voor Trip. Op school wordt hij uitgemaakt voor moordenaarszoon, zijn moeder is niet op tijd thuis en er staat een onbekende man voor de deur. Vince en Orwell trachten ondertussen om Scales op te zetten tegen Peter Fleming, door Scales te vertellen dat Fleming een en dezelfde is als Chess.
Vince advierte a Dominic Raoul, también conocido como Scales, de que Peter Fleming le ha estado robando dinero sin que se dé cuenta. El hombre decide entonces asistir a una fiesta de disfraces en un tren para enfrentarse a Fleming. The Cape y Orwell, que también participan en el evento, descubren que Max y el resto de la banda pretenden atracar el tren.
