Auch der Dämon Lucifer findet den Weg nach Japan. Er greift Sadao und Co. an, wobei Shiro einen heftigen Schlag abbekommt. Auf der Flucht teleportiert Sadao sich selbst und Emi in den Bahnhof von Sasazuka. Die erstaunten Passanten werden Zeugen eines epischen Kampfes.
Lucifer is wrecking the neighborhood in a big way, and he's brought along some unexpected friends! To save both themselves and their new Earthly home, can Emi, Maou, and Ashiya do the impossible and... work together?!
真奥たちの前に現れたのは悪魔大元帥のひとりで、かつての部下であるルシフェルと、思いもよらない人物だった。真奥たちに襲いかかるルシフェルたち。
力の戻っていない真奥は彼らの攻撃に為す術もなく、傷ついた芦屋を抱えて逃走するしかなかった。千穂を捕らえ、さらに人間の絶望と恐怖を吸収するため、ルシフェルは首都高の高架を破壊。笹塚駅周辺を崩壊させる。
だがその時、真奥の身体に異変が起きる……。
많은 사람들 앞에서 모습을 드러낸 루시퍼는 사사즈카를 부수면서 마왕과 용사를 죽이려고 한다. 그런데 그때, 마오는 넘치는 마력이 자신 몸으로 흘러 들어오는 것을 느낀다.
한편, 엔테 이슬라에서는 용사 에밀리아를 구하기 위해 에메라다와 알버트가 공간전이를 하고 있었는데...
Emi pide a Lucifer cómo sobrevivió a la batalla anterior en Ente Isla, pero Sadao deduce que fue ayudada por su antiguo compañero Olba Meiya que había prometido volver a Lucifer a cielo a cambio de su ayuda, mientras que Olba se revela al choque de la EMI. Lucifer procede a atacar a Sadao y co. con Shirō recibir un golpe. Como el grupo huye, Sadao explica a Emi que Lucifer atrae su magia de las emociones negativas y por lo tanto era responsable de la cadena de asaltos en Sasazuka.
真奧等人面前出現的是惡魔大元帥之一，路西菲爾。讓真奧萬萬沒想到的是，曾經的部下現在竟然是敵人。然而，力量還沒恢復的真奧對於他們的攻擊，一點策略也沒有，只好背著受傷的蘆屋逃跑。不過路西菲爾並沒放過他們，把千穗作為人質，並且吸取人類的恐懼和絕望增強魔力，破壞了首都高架橋。笹塚車站周邊崩潰。就在此時，真奧的身體發生了異變。
