Paul wird von Neil aufgefordert, sich den "Angelics" anzuschließen. Hierfür muss er jedoch sein altes Leben aufgeben und nur noch in der Zwischenwelt leben. Er fühlt sich von der Entscheidung, die er treffen muss, überfordert und möchte vor allem auch seine erste große Liebe Jay nicht aufgeben.
Dann entdeckt Paul eher zufällig, dass er übernatürliche Kräfte besitzt. Er kann sich Flügel wachsen lassen und hat die Fähigkeit zu heilen. Diese Fähigkeit kommt Neil zugute, der bei einem Überfall von bösen Geistern schwer verletzt worden ist. Diese Fades haben herausgefunden, dass sie Menschen berühren können, wenn sie Menschenfleisch essen. Paul scheint der Einzige zu sein, der sie aufhalten kann.
As Paul's powers manifest themselves, his friendship with Mac and relationship with Jay are pushed to breaking point. Meanwhile, a host of new Angelics arrive in town just as the Fades' plans evolve in a chilling new direction.
Paul utilise ses pouvoirs d'Ange sur sa soeur jumelle Anna. Puis il porte secours à Neil, qui propose de jouer l'intermédiaire entre Mark et Sarah.
Amizade de Paul com Mac e seu relacionamento com Jay são forçados até o limite.
La nueva vida de Paul amenaza con acabar con su amistad con Mac y Jay. Sus poderes comienzan a manifestarse. Mientras tanto, llega un nuevo grupo de Angélicos para apoyar a Paul, sin saber que los planes de los Espectros son cada vez más escalofriantes.
