Howie und Colt verfolgen den Hochstapler Shelby, der jedoch bereits von dem Gangster George Spyros und dessen Bruder, dem legendären "Nick mit dem Narbengesicht" gejagt wird. Der Grund dafür: Shelby hat zu viel gesehen. Nick hat sich nämlich von einem Schönheitschirurgen ein neues Gesicht modellieren lassen, das nur Shelby kennt. Gar kein leichter Fall für Colt, der mit ausgefallenen Tricks arbeiten muss, um die kaltblütigen Spyros-Brüder zu überwältigen ...
Nick, the boss, has undergone plastic surgery, but Shelby can identify him and has a grudge against George. He promises his honest daughter that he will go straight if she will help him this one last time.
Terry demande à Colt de retrouver Sterling Robinson, un escroc qui, pour la troisième fois, s'est dérobé à la justice alors qu'il bénéficiait d'une liberté provisoire. Il retourne à la station thermale La Quintera, dans le but de retrouver le propriétaire qui a organisé un coup monté contre lui
