Der Magier Preston Miller sucht Walter Sherman auf. In seiner letzten Show scheint seine Assistentin Angelica Angel bei einem missglückten Feuertrick ums Leben gekommen zu sein. Zumindest ist sie spurlos verschwunden. Der eigenwillige Privatdetektiv findet schon bald heraus, dass bei Angelicas Verschwinden keine Zauberei im Spiel war: Offenbar ist sie abgehauen und hat auf dem Weg das Geld des Hotelsafes gestohlen und gegen Falschgeld ausgetauscht. Wo ist sie jetzt?
An amateur magician's (Jonathan Slavin) assistant vanishes during an ambitious disappearing act; Leo asks Isabel for help finding Willa.
Walter est doté d'un esprit cartésien et ne croit guère en la magie. Néanmoins, il accepte de venir en aide à un prestidigitateur connu, Preston Miller. En effet, le magicien a «perdu» son assistante. Elle s'est volatilisée durant le célèbre numéro du Phénix qui a fait le succès de Miller.
וולטר מתבקש לעזור לקוסם חובבן למצוא את השוליה שלו, שנעלמה במהלך קסם. בינתיים, וולטר, ליאו והסוכנת המיוחדת גרין, מוצאים רמזים שמובילים אותם לזייפני כספים, וליאו מבקש מאיזבל לעזור לו בחיפוש אחר ווילה.
Presto Malatesta fiatal, feltörekvő bűvész, aki egy neves impresszáriót akar lenyűgözni egy újonnan kidolgozott számmal. A mutatvány azonban túl jól sikerül, és Angelica, a csinos asszisztens valóban eltűnik. A porig sújtott bűvész Walterhez fordul, hogy találják meg a lányt. A nyomozás szálai egy pénzhamisító bandához vezetnek.
A Walter viene chiesto di trovare un mago dilettante che è scomparso durante uno dei suoi numeri. Walter e Leo, aiutati dall'agente speciale Green, trovano degli indizi su un traffico di soldi contraffatti. Leo chiede a Isabel di tenere d'occhio Willa.
Престон Миллер — фокусник, который потерял собственную ассистентку, которая бесследно исчезла во время неудачного фокуса. Специальный агент Джуди Грин, Уолтер и Лео нападают на след банды фальшивомонетчиков и выясняют, что ассистентка выделывала фокусы, которые Миллеру не под силу.
