אדם הוא מורה מחליף בתיכון בעיר קטנה. הוא בורח מהתמודדות עם נטייתו המינית ומשקיע את כל האנרגיות שלו בהצלת תלמידיו מגורל של עבריינות.
לאחר שתומר מצית את השריפה, הוא פונה לאדם לעזרה. רק אז הם מגלים את גודל האסון. אדם שוב מוצא את עצמו מנסה לעזור לתומר בכל דרך אפשרית ומחפש עבורו מקום לשהות בו בלילה.
אדם נפגש עם רבנית שמאתגרת אותו לצום יומיים ברצף. במקביל, הוא מנסה להתמודד עם העומס סביבו ועם הטיפול באמו ולעזור לתלמידיו. כשדייר חדש נכנס לדירתו, העומס הנפשי מאיים להכריע.
אדם משחרר את תומר ממעצר והוא מחליט לסיים את הטיפול אצל הרבנית. במקביל, היחסים בינו לבין דויד מתחממים. הכיתה מתכוננת לצאת לגדנ״ע ואדם מעגל פינות כדי שסאן יצטרף.
לאחר האסון שאירע בגדנ״ע אדם פונה לראש העיר כדי שיאפשר קבורה באדמה ולא בקיר. בין השניים מתלקח ויכוח ואדם מפוטר מתפקידו כמורה מחליף. נידור מסתגרת בביתה בהלם מהאסון.
אדם מחליט לרוץ לראשות העיר ומגייס את הנערים לעזור לו בקמפיין. הוא מסיים את הרומן עם דויד וחוזר לגור עם אימו. נידור מרגישה אשמה על מותו של סאן ומנסה להתקרב אל הדת.
בשיאה של מערכת בחירות אלימה ומלוכלכת, הפסקת חשמל כוללת פוקדת את העיר. אדם נפגש עם רבנית חדשה שדוחפת אותו למצוא את דויד וליישר איתו את ההדורים.
ערב תמים לכאורה בביתה של נידור מביא לטרגדיה. אדם, השקוע בקמפיין בחירות סוער ואגרסיבי, מגלה על האירוע לאור מצבה המידרדר של נידור ומחליט להשתמש בו כדי לסחוט את נחום ואנשיו.
אדם חוזר אל העיר בניסיון לחלץ את תומר מצרות. הוא נחלש פוליטית ודברים מתחילים להתגלות. בעזרת דויד, אדם רואה את האפשרות להיות מאושר וצריך להחליט בין החופש לבין הפוליטיקה.
