Lulu hat Nick verlassen, und Nick ist wieder den Drogen verfallen. Burton rät ihm zu einer stationären Therapie, doch davon will Nick nichts wissen. Erst ein beängstigender psychedelischer Drogentrip führt ihn in eine Klinik.
Bei Fallin & Fallin kann unterdessen eine große Fusion nicht abgeschlossen werden, weil Nick mit dem dafür nötigen Gutachten nicht erscheint. Während Burton sich daraufhin ernsthaft um seinen Sohn sorgt, wird Nick auch bei der Rechtshilfe schmerzlich vermisst. Seine Mandantin Anita ist besonders hartnäckig: Sie geht in Lulus Büro in Sitzstreik, weil Nick ihr eine Bescheinigung für einen erfolgreich abgeschlossenen Drogenentzug versprochen hat - die Vorraussetzung dafür, dass sie ihr Baby wiederbekommt.
Nick begins taking a drug called Beautiful Blue Mystic, not realizing how it hurt Fallin & Fallin and LSP. Nick goes to get help to kick the habit. Nick learns that Anne needs help finding a place for her son because she is dying of cancer.
Lulu confronts Suzanne about the affair she had with Nick.
Nick est sous pression depuis le déménagement de son amie Lulu. Sans compter qu'il supporte de plus en plus mal les demandes pressantes de son père, qui veut l'envoyer visiter un centre de réhabilitation. Un soir, il se rend dans une boîte de nuit où quelqu'un lui propose d'essayer une nouvelle drogue. Nick accepte et s'aperçoit que le produit a pour effet de lui rappeler de vieux souvenirs, qui ne cessent de le hanter. Sa consommation de drogue ne tarde pas à avoir des répercussions désastreuses sur son travail. Nick ne se rend pas compte qu'il est en train de mettre en péril l'avenir du cabinet...
Dopo che Lulu ha fatto le valigie e se n'è andata, Burton si reca a casa di Nick per convincere il figlio a cambiare vita. Nel mentre gli consegna l'opuscolo di un centro dove l'avvocato potrà disintossicarsi. Il giorno dopo Nick deve occuparsi di una fusione allo studio e del caso di una donna alla quale deve essere riaffidata la figlia. Ma Fallin sembra essere introvabile. Nick, che ha assunto una potente droga, ha un'allucinazione: la dottoressa che lo accoglie al centro ha una storia identica a quella di sua madre. Solo alla fine Nick si renderà conto che quella donna era proprio sua madre che si è comportata con lui in quel modo convinta di farlo solo per il suo bene.
