Dr. Sara Beckman ist Parapsychologin und macht ein Experiment mit einem Gerät das sie entwickelt hat. Sie kann damit Dämonen anlocken. Das Gerät funktioniert und sie lockt auch drei Dämonen an. Sie wird angegriffen. Plötzlich erscheint ein weiterer Mann und er kämpft mit den Dämonen und kann Zwei töten. Der Dritte flieht. Der Mann will Sara helfen und sie zieht eine Waffe und schiesst. Der Mann ist aber nicht allein, ein Junge begleitet ihn. Sie bringen den Angeschossenen in Saras Wohnung. Es handelt sich um Raphael und seinen Helfer Goodwin. Die Beiden jagen schon seit einigen hundert Jahren Dämonen. Zwei Dämonen, Mallos und Vashista, haben Raphaels Frau ermordet und seine kleine Tochter entführt. Er hat ihnen ewige Rache geschworen. Goodwin holt die Kugel aus Raphaels Brust und am nächsten Morgen ist seinen Wunde verheilt. Sie müssen Sara mitnehmen, da die Dämonen inzwischen bestimmt auch sie suchen. Mallos und Vashista haben sie gefunden und sie kommen im letzten Moment aus Saras Wohnung. Raphael und Goodwin reisen in einem Bus. Sara braucht noch einiges von ihrer Ausrüstung, die sie am Abend zurück gelassen hat. Raphael will noch nach einem Dämon suchen und Goodwin soll mit Sara zum Bus fahren. Sara kann Goodwin überreden ihren Jaguar noch aus der Werkstatt zu holen. Mallos und Vashista erfahren das sie Raphael nicht getötet haben und suchen nach ihm
In the premiere episode, parapsychologist Dr. Sara Beckman is attempting to use a demon-summoning device, which serves its purpose all too well. The mysterious Raphael Cain shows up and rescues her, only to be accidentally shot by Sara for his pains. Goodwin whisks Raphael off, but needs Sara's car and apartment to buy him time to heal. The demons, led by Mallos and his "assistant" Vashista, see Beckman's device as a threat and try to track her down. Raphael manages to drive them off, but when he has to stop to rescue Sara, Goodwin is captured by the demonic duo.
