Der Zuschauer lernt eine neue Kundschaftergruppe kennen. Zu ihr gehören der Frankfurter Rechtsanwalt Dr. Clemens, sein Mitarbeiter Martin Tanner sowie die Bonner Regierungsrätin Felicitas Eichhofer. Die Kundschafter haben im Frühsommer des Jahres 1965
den Auftrag, die politisch hochbrisante und geheimgehaltene Zusammenarbeit zwischen
der Bundesrepublik und dem Apartheid-Regime in Südafrika auf dem Gebiet der C- und Kernwaffen aufzuklären. Ihre Recherchen werden beeinflusst durch einen Zwischenfall im südafrikanischen Forschungsinstitut Vaalwater: Der westdeutsche Wissenschaftler Jürgen Machholz vergiftet sich bei geheimen C-Waffen-Forschungen und flüchtet aus dem Institut. Diese Flucht alarmiert die CIA sowie den westdeutschen und südafrikanischen Geheimdienst (BOSS). Sie heften sich an seine Fersen und wollen unter allen Umständen verhindern,
dass die Öffentlichkeit etwas von den Geheimforschungen erfährt.
