Shir Khan und Tabaqui hecken mal wieder einen Plan aus, wie sie Mogli erwischen können: Tabaqui soll die Wolfsgeschwister Bala und Lali als Köder zu Shir Khans Höhle locken. Mogli, der sie mit Sicherheit suchen wird, soll dann von Shir Khan überwältigt werden. Zunächst läuft alles wie geplant, doch die beiden Übeltäter haben nicht mit Moglis Freund Baghira und dem festen Zusammenhalt der Wolfsfamilie gerechnet...
Tabaqui keeps Lali and Bala occupied to lure Mowgli to them so that Shere Khan can ambush him. Daruka summons the wolf pack to drive Shere Khan away.
Accompagné de Baloo et Bagheraa, Mowgli prend la route pour rendre visite à sa famille adoptive. En chemin, Baloo se laisse distraire par la vue alléchante du miel coulant d'un nid d'abeilles...
