אביב ומשפחתו עוברים מהכפר לתל אביב, כשברקע מלחמת המפרץ. אביב והלהקה עושים חזרות. ובפעם הראשונה, אביב פוגש את אילנה.
אביב מנסה להתקבל ללהקה צבאית ורגע לפני השואו קייס נאלץ לפטר את ניר. הוא מקבל חוזה הקלטות מהד ארצי, משנה את שם הלהקה ל״תעויוט״ ונכנס לראשונה לאולפן הקלטות.
אמו של אביב זורקת אותו מהבית. אביב ורן נוסעים לפסטיבל צמח בכנרת ונורית גלרון מבקשת מאביב שיכתוב לה שיר.
אביב נכשל עם האלבום ונתקל בקהל אלים בהופעתו הראשונה ב'רוקסן' . הוא חוגג יום הולדת 18 ופוגש שוב את אילנה
היחסים בין אילנה ללהקה הופכים מתוחים. אביב פוגש נער שמשפיע על ההקלטות. אביו מבקש שישנה את המילים לשיר 'עכשיו מעונן'.
אביב מצטלם בעירום לשער של ידיעות אחרונות ומתחיל לחוות התקפי חרדה. רן ואביב מתרחקים כשרן נפגש יותר ויותר עם חברים מהצבא. אביב מחליט להיפרד מהקהל שלו.
אביב מואשם שהוא משפיע על נערים להתאבד עם שיריו והוא מוזמן להגיב בטלויזיה. אילנה מתרחקת מאביב לאחר שעברו לגור יחד. אביב משלים את אלבומו השלישי באולפן.
אביב רוצה להופיע בתוכניתו של דן שילון. הוא נקלע לאסון ערד ומגיב בבוטות לקהל. הוא טס ללונדון כדי להקליט אלבום ומתכונן להופיע בעצרת השלום.