Baragon is an evil creature, more than 300 years old, who has to keep drinking the blood of the innocent to keep him young and strong. To break out of this cycle, he makes a pact with the dark lord Orone to deliver Robin to him. His assistant captures members of Little John's family, and then Robin himself. Marion has to lead their rescue from the castle.
Little Johns kleiner Neffe Peter ist spurlos verschwunden. Anscheinend wurde der Junge, wie zuvor schon einige andere Kinder aus seinem Heimatdorf, entführt. Nun machen sich Robin und seine Mannen auf die Suche nach den Vermissten. Indessen hat Bruder Tuck die Einladung eines Adeligen namens Baragon angenommen, der seit kurzem ein Schloss in der Nähe bewohnt. Nach einem langen Abend wird der verblüffte Tuck Zeuge einer rätselhaften Verwandlung: Sein relativ junger Gesprächspartner verändert sein Aussehen und wird zu einem gebrechlichen alten Mann. Es stellt sich heraus, dass Baragon in Wahrheit ein 300 Jahre alter Wissenschaftler ist, der Unsterblichkeit erlangen will. Zu diesem Zweck lässt er junge Menschen heranschaffen, die er zum Weiterleben benötigt …