Auf dem Müll findet Jarod ein fünf Monate altes Baby. Er kommt bei Christine unter, der er vor kurzem geholfen hat und kümmert sich liebevoll um den ausgesetzten Jungen. Offenbar hat ein Polizist, David Geary, das Kind ausgesetzt. Jarod heftet sich an seine Fersen und findet die Mutter des Kleinen: Jeannette Connelly liegt nach einem angeblichen Selbstmordversuch ruhig gestellt und ans Bett gefesselt in einem Krankenhaus.
Der Pretender flieht mit der jungen Frau vor Geary und erfährt von ihr den Rest der Geschichte: Vater des kleinen Michael ist Staatsanwalt Mitch Myers, mit dem Jeannette ein Verhältnis hatte. Er steht kurz vor der Wiederwahl und wollte sie und das Kind mit Gearys Hilfe loswerden. Jarod schmiedet einen Racheplan. Inzwischen entdecken Miss Parker, Sydney und Broots im "Center" ein geheimes Kellergeschoss, "SL-27". Finden sie hier Antworten auf die vielen offenen Fragen?
WYOMING(?) - After a close call with getting caught by Miss Parker, Jarod stumbles upon a baby who was thrown into a dumpster. Jarod takes the child and nurses it until he can find his parents while avoiding sinister authorities. At the same time, Miss Parker, Sydney and Broots all follow clues that Jarod has dug up in reference to the meaning of SL-27.
Poursuivi par le Centre, Jarod fuit, un plan volé à la main. Voulant échapper à Mlle Parker, il se cache dans une poubelle et trouve un... bébé. Parallèlement, Sydney, Mlle Parker et Broots se demandent ce que signifient les initiales SL 27, gravées sur un bracelet d'enfant...
Jarod, in fuga da Miss Parker, trova un bambino abbandonato in un cassonetto e decide di rintracciare la madre del bambino e proteggere entrambi, scoprendo poi che il bimbo è il figlio illegittimo di un procuratore distrettuale che se ne voleva liberare. Nel frattempo, Miss Parker, Sydney e Broots scoprono un piano nascosto sotto il Centro (il sotto-livello 27, SL-27) che può dare la risposta a molte domande: lì trovano siringhe, un tavolo per partorire, uno scheletro con una pallottola in testa e dei dossier sul progetto "Simulatore". I tre scoprono che Jarod è stato rapito da Jacob e che i suoi genitori sono vivi, e lasciano i dossier lì per non far capire a Mr. Raines che li hanno trovati; purtroppo, quando i tre vanno via, Angelo getta i dossier nel condotto d'aerazione...
Спасаясь от агентов Центра, Джарод прыгает в мусорный контейнер, где находит брошенного младенца. Притворщик пытается найти его мать и защитить их обоих. Мисс Паркер, Сидней и Брутс обнаруживают Подуровень 27 (SL-27), который может содержать ответы на многие вопросы.
