Unter dem Pseudonym "Detective Waxman" versucht Jarod in San Francisco das mysteriöse Verschwinden von Jessica Bracken aufzuklären. Die einzige Spur ist eine Karte, die einen Engel und einen Dämon zeigt. Auf die Rückseite hat das Mädchen die Worte "Gates of Hell" geschrieben. Das führt Jarod in einen Club, in dessen Hinterzimmer der Magier Hawk spiritistische Sitzungen mit einer Gruppe treuer Anhänger im Teenager-Alter abhält. Alle haben traumatische Erlebnisse hinter sich - wie Jessica, deren Mutter vor drei Jahren Selbstmord beging.
Als er Hawks Computerdateien sieht, kommt Jarod dem falschen Spiel des vermeintlichen Zauberers und seines Assistenten Karl auf die Schliche: Hawk hat Informationen über alle seine "Jünger" gesammelt, um an ihr Vermögen zu kommen. Gleichzeitig gibt der Pretender dem "Center" ein neues Rätsel auf. Aus dem Inhalt mehrerer Päckchen an Miss Parker lässt sich ein Wachskopf zusammensetzen. Als sie, Sydney und Broots in San Francisco eintreffen, werden sie - im Wachsmuseum von Sam Kleinman - Zeugen ihrer eigenen Exekution. Den Henker - den Fremden, den Jarods Wachskopf zeigt - stellt ihnen Mr. Lyle kurz darauf vor: Mr. Cox soll als interner Sicherheitsbeauftragter des "Center" die Jagd nach Jarod vorantreiben.
Jarod infiltrates a Goth con game to locate a missing girl. Meanwhile, a faceless wax head sent by Jarod leaves Miss Parker and company trying to fill in the pieces.
Jarod s'installe dans sa nouvelle planque, un musée de cire désaffecté, pour mener l'enquête sur la disparition d'une adolescente à problèmes. Ses recherches le conduisent dans une boîte de nuit où un magicien charismatique, Hawk, tient sous son influence un groupe de jeunes adeptes. Pendant ce temps, Mlle Parker, reçoit de Jarod une tête en cire... sans visage, ce qui intrigue beaucoup Sydney et Broots. La signification de ce message devient plus claire lorsque M. Lyle les présente au mystérieux M. Cox. Selon Jarod, cet individu pourrait représenter un danger pour le Centre...
Jarod si infiltra in un night-club dove un mago tiene un pericoloso culto gotico con dei giovani seguaci per ritrovare una ragazza scomparsa. Nel frattempo, Jarod invia al Centro una testa di cera senza volto per avvertire che l'ultimo arrivato, Mr. Cox, può essere il loro carnefice, e Miss Parker e gli altri cercano di far combaciare i pezzi.
Джарод притворяется полицейским-детективом из Сан-Франциско, чтобы найти пропавшую девочку-подростка.
