Jake, der große Bruder von Nick, kommt zur Beerdigung seines Bruders in die Stadt. Vor seinem Verschwinden vor zwei Jahren hatte er dort Chaos hinterlassen. Faye fühlt sich betrogen und trägt ihm nach, dass er sie damals verlassen hat. Und Adam kann ihm nicht verzeihen, dass er damals seinen Vater ausgeraubt hat. Zudem ist Adam eifersüchtig, weil Cassie und Jake sich anzufreunden scheinen. Diana kann damit nicht mehr umgehen und trennt sich von Adam. Cassie weiß, dass der Zirkel seit Nicks Tod verwundbar ist. Mit Jake an ihrer Seite wären sie wieder komplett. Keiner will ihn dabei haben, aber Cassie setzt sich dafür ein, denn sie vertraut Jake. Was sie nicht ahnt ist, dass Jake aus einem ganz anderen Grund in die Stadt gekommen ist. Er gehört den Hexenjägern an und spielt ein gefährliches Spiel
When Jake, a mysterious young man, shows up in Chance Harbor, he learns a lot has changed since his last visit. For one, the girl he left behind, Faye has discovered she's a witch and has plans to get even with the handsome guy who broke her heart. To complicate things further, he sets his sights on the alluring Cassie, much to Adam and Faye's dismay.
Jake est revenu à Chance Harbor et le moins que l'on puisse dire, c'est que son retour ne s'est pas fait dans la simplicité. Il a fait ses retrouvailles avec Faye, la fille qu'il convoitait autrefois, mais elle a beaucoup changé. C'est une sorcière mais elle est aussi très en colère contre l'homme qui lui a brisé le cœur. Elle cherche à tout prix à se venger. Le retour de Jake va bouleverser tout le monde. D'autant que le jeune homme se trouve être très séduit par Cassie au grand malheur d'Adam.
Dopo la morte di Nick Melissa è distrutta e Faye non riesce a darle il conforto di cui ha bisogno. Cassie assiste a uno strano incidente nella casa di fronte, un ragazzo spegne un fuoco a forma di mezzaluna usando dei poteri magici e si viene a sapere che si tratta di Jake, il fratello di Nick. Tra lui e Adam non corre buon sangue e Jake sembra avere tutt'altre che buone intenzioni nei confronti del Circolo.
Поминки по Нику омрачаются приездом его старшего брата Джейка, который еще до своего отъезда сыскал себе дурную славу в городе, ограбив бар Конантов — единственных, протянувших ему руку помощи в трудное для подростка время. Новость о возвращении Джейка, а также о том, что он стал заменой брату в колдовском круге, воспринимается негативно всеми, включая Фэй, которую тот бросил накануне своего побега. Джейн, тем временем, просит содействия у Дон Чемберлен, не подозревая, что оказывается на волоске от гибели, пятерка подвергается нападению неизвестного, а Кэсси едва не попадает в смертельную переделку.
Jake Armstrong, el hermano de Nick vuelve a Chance Harbor después de dos años,y el es el que completa el círculo otra vez, por tener la misma sangre que Nick, aunque es un chico odiado por todo el pueblo en especial por Faye y Adam. Jane le entrega su cristal a Cassie y le dice que no puede contarle a nadie de que ella lo conserva ahora. El funeral de Nick se lleva a cabo y Jake se presenta diciendo una ofensa para Adam motivo por el cual pelean frente al resto de la reunión. Cassie es atacada por una joven llamada Simone que al parecer es conocida de Jake aunque ellos no lo saben. En una pelea, Simone casi logra matar a Jake pero Cassie interviene, utilizando el cristal, y Jake termina matando a Simone. Jane le cuenta a Dawn sobre el círculo y todo sobre ello para que la ayude a protegerlos sin saber que ella es uno de los males que lo afecta. Al parecer Jake es malo y tiene jefes que lo ordenaron a matar a todos los brujos y brujas de Chance Harbor.
