Melissa ist immer noch sehr betrübt darüber, dass Nick tot ist. Zur moralischen Unterstützung bekommt sie Besuch von ihrem Cousin Holden. Diana zeigt sich interessiert an Holden, da sie als Kind schon in ihn verliebt war. Janes Zustand verschlechtert sich, sie kann sich an vieles nicht mehr erinnern und lebt mehr und mehr in der Vergangenheit. Cassie verbringt unterdessen viel Zeit mit Jake und zeigt ihm das abgelegene Haus. Aber Faye und Adam sind misstrauisch, was seine Absichten anbelangt. Was sie nicht wissen ist, dass Jake immer mehr an der Jagd auf die Hexen zweifelt. Als er von Isaac den Auftrag bekommt, Cassie zu entführen, stellt sich Jake Isaac in den Weg. In letzter Minute gelingt es Jake, Cassie von einem Boot zu retten. Jake bleibt allerdings bei den Hexenjägern und verlässt mit diesen erst mal die Stadt. Er glaubt, dass er mit Cassie das einzige Kind von John Blackwell gerettet hat, aber Isaac eröffnet ihm, dass sie nicht sein einziges Kind im Zirkel ist.
Cassie and Jake look into her father's side of the family, hoping to discover more about her lineage and why she has powers separate from the Circle. Meanwhile, Adam becomes protective of Cassie when Faye reveals that Jake might be hiding something dangerous from them. At the same time, Adam's equally concerned when Melissa's cousin Holden comes to town and catches Diana's eye. A power shift forms between Charles and Dawn that threatens to destroy their plan.
Un grand gala est organisé. Faye et Adam se méfient de Jake et leur méfiance se concrétise lors de la soirée lorsque Jake sort de la salle après avoir reçu un message. La grand-mère de Cassie a des attitudes étranges depuis son retour à la maison du lac, elle ne fait plus la différence entre le passé, le présent et à des absences. Jake apprend grâce au chef des chasseurs de sorcière que Cassie Blake ne serait pas la seule du cercle à être un enfant de John Blackwell. Quant à Cassie, elle découvre les origines, la lignée de son père et leur pourvoir.
Cassie e Jake indagano sull'albero genealogico del padre di lei, sperando di trovare il motivo per cui i suoi poteri sono più potenti di quelli del Circolo. Nel frattempo Adam diventa molto protettivo nei confronti di Cassie quando Faye sospetta che Jake stia nascondendo qualche segreto dal gruppo. Allo stesso tempo Adam è preoccupato perchè il cugino di Melissa arriva in città e suscita l'interesse di Diana.
Не без помощи Джейка Кэсси обнаруживает в переданных Уилсоном бумагах родословную своей семьи, однако девушке не удается найти никакой расшифровки старинных рукописей. Тем временем узнавший о происхождении силы Кэсси Джейк сообщает об этом совету, что приводит его главу к определенным выводам. Фэй решает поделится с Адамом своими подозрениями насчет Армстронга, в город приезжает когда-то бывший кумиром Дианы кузен Мелиссы Холден, а Джейк получает последнее задание, ставящее его перед нелегким выбором.
Cassie nota que su abuela está actuando extraño. El primo de Melissa llega a la ciudad para animarla y ayudar en el baile que se está preparando y Diana se siente atraída por él. Cassie lleva a Jake a la casa abandonada donde descubren el árbol genealógico de Cassie por parte de su padre, John Blackwell (descendiente de los Balcoin, una larga dinastía de magia negra); con lo cual Jake se pone nervioso y Faye nota que Adam tiene razón sobre él y se lo cuenta. Jake le cuenta el descubrimiento a Isaac y éste decide que lo mejor es irse e informar al consejo. Cassie le dice a Jake que siente que entre ellos hay una conexión especial y lo invita al baile, pero él se niega a ir, más tarde se presenta en la puerta de su casa, diciendo que él también siente esa conexión entre ellos y le pide ir al baile. En el baile, Jake recibe una llamada de Isaac y sale a hablar con él donde le dice que tiene que llevarse a Cassie con ellos, Adam lo descubre y advierte a las chicas, sin embargo, Cassie se ha ido con Jake, quien, en su casa, le cuenta acerca de los Balcoin y le pide que se vayan juntos para protegerla. Adam le advierte a Cassie, ella, acepta irse con él y le dice que empacará sus cosas por lo que va a su casa, dónde se encuentra Isaac y se la lleva, sus ayudantes, golpean a Jake, quien intenta defenderla. Adam, Faye y Jake llegan a rescatar a Cassie. Isaac le dice a Jake que ha cometido un error pues Cassie no es la única Blackwell dentro del Círculo. El bote de los cazadores de brujas se va con Jake a bordo mientras el resto del Círculo lo ven marcharse.
