激戦続くキャメロット城では、チャンドラーとキューザックが融合し、〈原初の魔神〉へと変貌を遂げていた。マーリンは「勝機は完全に失われた」と絶望し、エスカノールであっても防戦一方となっていた。そこに、マエルを仲間に加えたキングたちが参戦する。形勢逆転の好機……と思いきや、キングの前にゼルドリスが立ちはだかる。「無駄な抵抗はやめておけ…お前たちに勝機はない！」
Chandler and Cusack merge to form the all-powerful Original Demon. Merlin gives up any hope of victory, but Mael and King soon come to her aid.
Chandler und Cusack verschmelzen zum allmächtigen ursprünglichen Dämon. Merlin verlässt die Hoffnung auf den Sieg. Doch dann kommen ihr Mael und King zu Hilfe.
En el castillo de Camelot, donde continúa la feroz batalla, Chandler y Cusack se fusionaron y se transformaron en a. Merlín se desesperó de que "sus posibilidades de ganar estaban completamente perdidas", e incluso Escanor estaba al borde de la defensa. Reyes que agregaron a Mael a la guerra participará allí. Zeldris se para frente a King, pensando que es una oportunidad para revertir la situación. "Detén la resistencia inútil ... ¡no tienes oportunidad!
Chandler e Cusack si fondono per formare il potente Demone originale. Merlin perde ogni speranza di vincere, ma Mael e King presto giungono in suo aiuto.
Chandler et Cusack fusionnent pour former le tout-puissant Démon Originel. Merlin abandonne tout espoir de victoire, mais Mael et King arrivent bientôt à son secours.
Chandler e Cusack se fundem e formam o todo-poderoso Demônio Original. Merlin não espera mais vencer, mas Mael e King chegam para ajudá-la.
Chandler e Cusack fundem-se para dar forma ao todo-poderoso Demónio Original. Merlin perde toda a esperança, mas Mael e King cedo vêm em seu socorro.
일진일퇴의 격전이 이어지던 카멜롯 성. 결국 찬드라와 큐자크가 '원초 마신'인 자신들의 본모습을 드러내고, 이대로는 승산이 없음을 직감한 멀린은 절망에 빠지고 만다.
