Perrine, Mari und Marcel kommen in einem Vorort von Mailand an. Sie beschließen, dort zu übernachten, um am nächsten Morgen den Zirkus zu suchen. Marcel stiehlt sich aber schon in der Nacht heimlich weg. Und tatsächlich: Er findet den Platz, an dem der Zirkus steht und seine Eltern. Erst anschließend holt er Mari und Perrine hinzu. Die dankbaren Eltern zeigen ihnen ihre Glanznummer, eine großartige Pferdedressur. Danach heißt es für Perrine und Mari Abschied nehmen.
Arrivati a Milano, Marcel decide di cercare i genitori impegnati nel circo Etoile nei pressi del Castello e chiede loro di mostrare qualche numero a Peline. Al termine dell'esibizione, il ragazzo si separa dalle sue affezionate compagne di viaggio che proseguiranno verso le Alpi per raggiungere prima la Francia.
我們親愛的朋友－小英母女和馬賽爾一行人終於抵達了米蘭，讓他們大失所望的是居然沒有人聽過“愛得瓦魯”馬戲團；失望的馬賽爾趁著夜色偷偷去尋找自己的親生父母，隔天早上當發現馬賽爾不見的時候，小英和媽媽都為他而擔心。沒想到不久之後馬賽爾開開心心的出現了，還拉著小英母女去他們馬戲團見他的父母。
馬賽爾的父母非常感激，不過一貧如洗的他們並沒有辦法以金錢的方式酬謝小英母女；於是，馬賽爾的父母決定趕在小英一行人繼續踏上旅途之前，為小英和媽媽這兩位值得尊敬的貴客舉辦了一場私人的特別表演。
ついにミラノへ到着した。しかしマルセルは、その晩、姿を消してしまう。やがて旅立ちの時が来る。挨拶も出来ずに別れたのが気がかりだった。だがそんな彼女たちの前にマルセルが現れ、無事両親に会えたお礼にサーカスをみせてくれるのだった。
