Um nicht mehr in Versuchung zu geraten, seine Schwester zu töten, hat sich Jeremy in das Haus der Familie am See zurückgezogen. Elena, Damon, Bonnie und Shane versuchen dort, ihm den Mordimpuls auszutreiben. Dabei stellt sich heraus, dass Professor Shane längst wusste, wo sich das Heilmittel gegen Vampirismus befindet. Tyler arbeitet unterdessen weiter an seinem Plan, Klaus auszuschalten – ohne zu wissen, dass seine Partnerin Hayley ihre Loyalität nur vortäuscht …
It's a winter wonderland in Mystic Falls. Plus, Professor Shane reveals a piece of ancient history that leaves everyone speechless.
Mystic Fallsissa järjestetään talviteemaiset juhlat. Stefan ja Caroline eivät ole samaa mieltä Tylerin kanssa Klausin hybridien hoitamisesta. Klaus tekee havainnon, mikä johtaa väkivaltaan. Mökillä Elena ja Damon liittyvät Bonnien ja professori Shanen joukkoon auttaakseen Jeremyä selviämään demoneistaan.
Damon, Elena, Bonnnie et le professeur Shane se retrouvent au chalet des Gilbert afin de tenter une hypnose sur Jeremy. Leur but est de réfreiner les instincts de chasseur de Jeremy afin qu'il épargne les vampires auxquels il est lié d'amitié. Tyler et sa meute ont décidé de se débarrasser de Klaus cette nuit-là. Stefan et Caroline font tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher les loups-garous d'atteindre leur objectif car Klaus est le seul à savoir où se trouve l'épée qui servira à retrouver l'elixir contre l'immortalité.
מסיבת החורף נערכת במיסטיק פולז; אליינה ודיימון, בסיועם של בוני ופרופסור שיין, מנסים לעזור לג'רמי.
Stefan e Caroline sono in disaccordo con Tyler per i piani di quest'ultimo nei confronti di Klaus e degli ibridi. Kalus intanto fa una scoperta che crea ulteriore caos e violenza. Elena e Damon si stanno occupando di Jeremy in preda all'influsso del tatuaggio del cacciatore. Il Professor Shane rivela un passaggio della storia dei Cinque che lascia la gang sotto shock.
Uma festa temática de inverno é organizada em Mystic Falls, mas a festividade logo se transforma em caos quando Stefan e Caroline não concordam com os planos de Tyler para os híbridos de Klaus. Enquanto isso, Klaus faz uma descoberta que o leva à violência. Elena e Damon vão até a casa do lago Gilbert para ajudar Jeremy a dominar perigosos demônios interiores.
На улицах Мистик Фоллс проходит тематическая вечеринка «Страна зимних чудес», а Стефан и Кэролайн оказываются на ножах с Тайлером из-за его плана, касающегося Клауса и гибридов. Когда Кэролайн предлагает способ решения проблемы, Хейли драматично дает понять, что она в этом участвовать не будет. Позже Клаус совершает открытие, которое приводит к настоящему хаосу и жестокости. В это время Елена и Дэймон отправляются в домик Гилбертов у озера, чтобы помочь Джереми побороть опасных внутренних демонов. В этом им помогают Бонни и профессор Шейн, который рассказывает такую историю из прошлого, от которой все теряют дар речи.
Con motivo de la maravillosa fiesta de Invierno se adornan las calles de Mystic Falls, Stefan y Caroline se encuentran en desacuerdo con Tyler sobre sus planes para Klaus y sus híbridos. Cuando Caroline propone una solución a su problema, Hayley descubre una forma dramática para dejar claro que ella no está a bordo. Más tarde, Klaus hace un descubrimiento que lleva al caos y la violencia. Mientras tanto, Elena y Damon se retiran a la casa del lago de los Gilbert para ayudar a Jeremy a conquistar a algunos peligrosos demonios internos con la ayuda de Bonnie y el profesor Shane, quien revela un pedazo de la historia antigua que deja a todos sin palabras.
