Katherine liefert als Elena eine unverschämte Darbietung auf Tylers Willkommensparty ab und verursacht den Bruch zwischen Elena und Caroline. Mia gelingt es unterdessen, Katherines Geist dauerhaft in Elenas Körper zu integrieren. Als die vermeintliche Elena ein Gespräch mit Damon führt, passiert die Katastrophe. Sie beendet die Beziehung – für Damon hat ihre Entscheidung fatale Folgen …
Damon tries to get back together with Elena, however, Katherine has a plan and attempts to take Elena's body permanently. Tyler is upset with Caroline and Matt is used by Katherine. Enzo finds Damon and they decide to become a team again.
Enzo tuo Damonille karmivan lahjan ja vaatii yhteistyötä koston merkeissä. Matt joutuu hankalaan tilanteeseen Nadian kanssa ja päättää järjestää juhlat. Caroline tunnustaa jotain yllättävää Elenalle. Aaron yrittää unohtaa menneet ja aloittaa uuden elämän. Elena joutuu hengenvaaraan ja joutuu äkkiä keksimään keinon pelastaa itsensä.
Mia fait en sorte que Katherine ait le contrôle total du corps d'Elena, mais pour cela, il faut le corps de la défunte. Cependant Damon a décidé de le cacher dans l'endroit où Katherine a tué Jeremy et rendu la vie à Silas. Katherine décide d'utiliser le corps d'Elena et de vivre sa vie, elle contraint Matt à lui donner des informations à son sujet. Caroline pense révéler à Elena (qui est en fait Katherine) qu'elle a couché avec Klaus, ce qui rend Tyler furieux. Enzo apporte Aaron à Damon, qui lui ordonne de le tuer (comme ses parents et grands-parents), mais Damon refuse. Katherine a retrouvé son cadavre avec l'aide de sa fille, pour finaliser le charme. Plus tard, Katherine (possédant Elena) rompt avec Damon, ce qui rend Damon énervé et il finit par tuer Aaron dans la scène finale.
נאדיה מוצאת דרך להשאיר את קתרין בגוף של אליינה באופן קבוע אך ראשית עליה למצוא את גופתה של קתרין שנעלמה במפתיע. אנזו מגיע לדיימון עם מתנה איומה ורוצה שיוציאו לפועל מעשה נקמה אחרון.
Nadia e Katherine stanno cercando un modo per trovare il cadavere della Petrova per concludere il rituale dei Viaggiatori, per rendere il transito di Katherine dentro Elena permanente. Così Nadia si dirige dai Salvatore, per cercare di capire dove Damon può averla sotterrata. Tyler racconta a Matt che ha superato tutto il periodo nero che ha trascorso a New Orleans, quindi il giovane Donovan decide di organizzare una festa di benvenuto per il suo amico Lockwood. Aaron dice a Caroline che Wesley non sarà più un problema, perché il giovane Whitmore ha convinto la sua famiglia ad eliminare la fondazione Agustine. Inoltre le chiede di dire ad Elena che è dispiaciuto per tutto quello che è successo. Mentre Aaron torna nella sua camera del College, gli si presenta davanti Enzo. Stefan chiede a Caroline di aiutarlo a controllare Damon, inoltre ammette che vorrebbe che il fratello tornasse con Elena. Elena riprende il controllo del suo corpo, bloccata in un letto, la quale era stata legata da Nadia, che già sospettava che sarebbe successo, ma riesce a liberarsi. Mentre sta prendendo il telefono, viene fermata da Nadia, che a sua volta riattiva l'incantesimo per far ritornare Katherine. Damon rivela al fratello che Katherine è sotterrata dove avrebbe dovuto essere da tempo, Stefan sostiene che lui dovrebbe tornare insieme ad Elena, e che, a sorpresa di Damon, anche Caroline è favorevole. Ma Damon capisce tutto che in realtà entrambi lo stanno facendo da baby sitter. Katherine ha come piano quello di andare alla festa di Tyler, per mostrare a tutti che Elena sta bene, visto che un po' tutti sono preoccupati per lei. Ma anche per scoprire dove è seppellito il suo corpo. Nadia è totalmente contraria a questo piano, perché sostiene che non è facile, visto che non sa quasi niente di Elena. Così decidono di incontrarsi con Matt, facendo credere che sia Elena, per prendere più informazioni possibili soggiogandolo. Tyler chiede a Matt di invitare alla festa anche Ca
Enzo traz para Damon um presente grotesco e insiste que eles se aproximem cometendo um ato de vingança, mas o Salvatore faz um esforço para realizar a coisa mais honrada. Após travar uma conversa confusa e estranha com Nadia, Matt impulsivamente decide organizar uma festa, na qual Caroline faz uma surpreendente confissão para Elena e, então enfrenta as consequências de suas ações perante Stefan e Tyler. Já Aaron faz o seu melhor para consertar os erros de sua família, iniciando uma nova vida. Para completar, Elena se vê em uma situação de vida ou morte com apenas minutos para descobrir uma forma de se salvar.
Кэтрин вживается в новую для нее роль, Дэймон спутывает планы Нади, Аарон передает через Кэролайн хорошие новости, а Мэтт закатывает гулянку в честь приезда Тайлера. Стефан хочет помочь брату с любимой девушкой, Кэтрин собирается развеять подозрения друзей Елены, а Тайлер выспрашивает у Мэтта о своей бывшей. Дэймона ждет неожиданный сюрприз, Кэтрин получает от бывшего любовника наводку на свою цель, Кэролайн старается объясниться с Тайлером, а Елена пытается выбраться из западни.