Mit Hilfe des Bluts von Doppelgängern haben die Traveller eine tödliche Macht über die Vampire: Sie würden in den Zustand vor ihrer Verwandlung zurückfallen und wären somit tot. Stefan, Elena, Damon und Caroline suchen Schutz im Haus der Familie Forbes. Obwohl ein Schutzzauber über die Hütte gelegt wurde, gelingt es den Travellern, Elena in ihre Gewalt zu bringen …
Damon and Caroline suspect Stefan and Elena of keeping a secret while they hide from the travelers, unaware of the dead man out for revenge. Meanwhile Matt, Jeremy and Bonnie help Tyler get rid of Julian.
Tyler pääsee pakoon ja varoittaa muita kiertolaisten suunnitelmista. Damon, Elena, Stefan ja Caroline piiloutuvat Luken loitsun avulla. Enzo huomaa, että hänellä on fyysinen yhteys todelliseen maailmaan. Jeremy, Matt ja Bonnie yrittävät auttaa Tyleria pääsemään Julianista.
Lorsque Tyler annonce aux frères Salvatore que Markos compte briser la malédiction des Voyageurs en drainant le sang de Stefan et Elena, Damon suggère aux autres d'aller les cacher dans une cabane qui appartenait au père de Caroline et Luke utilise un sort de blocage pour cacher Elena et Stefan des Voyageurs avec la magie. Une fois sur place, Caroline a des suspicions sur le fait que Stefan et Elena gardent un secret mais Damon par le biais d'un jeu tente de percer la vérité. Lorsque Enzo en tant que fantôme se rend compte qu'il peut interagir physiquement avec les gens dans le monde réel, il décide de se venger. Pendant ce temps, Matt et Jeremy veulent empêcher la possession du corps de Tyler définitivement par Julian et Bonnie continue de cacher la vérité à propos de l'autre côté à Jeremy.
טיילר מגלה שתוכניתו של מרקוס להסיר את קללת המכשפות טומנת בחובה סכנה לאליינה ולסטפן. לכן דיימון לוקח את סטפן ואת אליינה לבקתת אביה של קרוליין.
Tyler si trova ancora insieme ai Viaggiatori ma, dopo aver scoperto che Markos ha intenzione di prendere Elena e Stefan per spezzare la maledizione, si trasforma in lupo e riesce finalmente a scappare. Damon intanto con l'aiuto di Luke prova a cercare Enzo mentre Stefan cerca di dissuaderlo, quando arriva Tyler e li informa del piano di Markos, Damon decide allora di nascondere Elena e Stefan e di usare il cottage del padre di Caroline. Quest'ultima però quando li vede arrivare nota un comportamento strano tra Elena e Stefan e inizia a credere che nascondano qualcosa. Anche Damon arriva al cottege: confessa a Elena che in realtà non è poi tanto sicuro di voler ancora stare lontano da lei, ma quando nomina Enzo nota anche lui un atteggiamento strano da parte sua. Nel frattempo Bonnie continua a mentire a Jeremy riguardo alla situazione dell'Altra Parte e la nonna la rimprovera per questo, quando senza volere fa' rovesciare una lampada: ora chi si trova nell'Altra Parte può interagire. Caroline sta preparando un gioco di società e confessa a Damon che sospetta che sia successo qualcosa tra Elena e Stefan. Damon allora decide di usare il gioco di società per scoprire la verità. Tyler chiede a Jeremy e Matt di legarlo e di costringere Julian, il Viaggiatore che si trova nel suo corpo, a rivelargli dove si trovi Markos. Julian inizialmente non è disposto a collaborare ma sotto minaccia di Matt, confessa di non sapere dove si trovi Markos ma che certamente avrà bisogno del suo corpo per far sì che il corpo di Tyler diventi il suo in modo permanente. Intanto nel cottege, Damon, sempre intenzionato a scoprire cosa stia succedendo tra Elena e Stefan, tramite un gioco intuisce che i due stanno nascondendo la verità su Enzo. Poco dopo Elena decide di fare un bagno quando all'improvviso si sente affogare. È Enzo che infatti ha scoperto di poter interagire ed è intenzionato a continuare con la sua vendetta. Elena chiama Damon che accorre subito, intuisce chi può es
Tyler aparece na mansão Salvatore com a notícia de que Markos planeja quebrar a maldição colocada pelas bruxas, o que coloca Stefan e Elena em perigo iminente. Damon sugere que eles se escondam em uma cabana remota que pertencia ao pai de Caroline. Uma vez lá, se torna óbvio para Caroline que Stefan e Elena estão escondendo um segredo, portanto Damon cria um jogo feito para expor a verdade. Logo, uma presença fantasmagórica na cabana usa de violência e fogo para mostrar que se encontra ali. Enquanto isso, Matt segue com o plano de Tyler para conseguir informações através de um dos Viajantes, enquanto Bonnie continua a esconder a verdade sobre o Outro Lado de Jeremy, apesar dos avisos de sua avó.
Тайлер приходит в себя в логове странников и принимает единственно возможное решение. Дэймон обращается к Люку с просьбой установить местонахождение Энзо. Тайлер делится с друзьями полученной информацией, Дэймон придумывает способ защитить брата и бывшую девушку, Джереми волнуется о судьбе Бонни, а та обнаруживает изменения в потустороннем мире. Энзо открывает для себя полезную способность, Кэролайн указывает Дэймону на подозрительное поведение Елены и Стефана, а Тайлер разрабатывает план по извлечению сведений из своей головы.
