In einem verlassenen Haus in Mystic Falls haben Lily und ihre Häretiker eine neue Bleibe gefunden. Caroline, Matt und Stefan dulden die Gruppe nicht in ihrer Stadt, doch der Versuch, sie auszulöschen, scheitert. Daraufhin handeln Lily und Stefan einen Pakt aus: Die Bewohner von Mystic Falls dürfen evakuiert werden, jeder Fremde, den es in die Stadt verschlägt, ist Freiwild. Als Bonnie und Damon jedoch wiederkehren, sagen sie den Häretikern den Kampf an.
Damon is faced with a new reality without the love of his life; Bonnie decides to be Damon's moral compass, and look out for Alaric, who lost his fiancée. Stefan protects the town from Lily; Enzo must decide who he is loyal to.
Murheen murtamat Damon ja Alaric hukuttavat Euroopassa murheitaan tuoppiin. Kotipuolessa Lilyn suojatit alkavat kyllästyä hillittyyn elämään, ja Mystic Fallsin asukkaiden elämä alkaa käydä tukalaksi.
Alors que Elena est inconsciente pour les 60 prochaines années, Caroline écrit un journal pour Elena. Pendant ce temps, Alaric, Damon et Bonnie sont en vacances en Europe. Lily et cinq hérétiques s'attaquent aux habitants de Mystic Falls en les vidant de leur sang. Valérie, Mary-Louise et Nora tuent brutalement deux adolescents. Stefan et Matt soupçonnent les hérétiques quand ils découvrent les corps sans vie des adolescents. Caroline distrait les hérétiques pendant que Matt pose une bombe pour faire exploser la maison. Alaric possède une pierre rouge que Lily convoite également, elle demande à Enzo de la trouver. Une cérémonie est organisée pour Matt et ses camarades afin de les graduer au rang de policier mais les cinq hérétiques tuent plusieurs personnes. Lorsque Stefan est sur le point d'être tué par Beau, et Caroline par Valérie, Mary-Louise, Nora et Malcolm, Lily arrive et les arrête. Après avoir constaté le carnage, Stefan décide d'évacuer la ville et de signer une trêve avec Lily. Stefan leur donne aussi sa maison pour vivre. Un camion fonce sur Bonnie à Amsterdam et Damon la sauve, mais au dernier moment. Lorsque Damon revient à Mystic Falls, lui et Bonnie décident de combattre les hérétiques et tuent Malcolm. Mary-Louise et Nora trouvent son corps et Lily promet qu'elle va se venger du meurtrier. Caroline et Stefan se remettent ensemble. Enzo va à la maison de Caroline, celle-ci lui demande de choisir un camp et il lui injecte de la verveine afin de la kidnapper. Dans un flash-forward, trois ans plus tard, quelque part dans Brooklyn, Stefan réveille Damon qui était endormi dans un cercueil et lui dit qu'une femme est en train de les attaquer ...
דיימון מנסה להתמודד במציאות החדשה בלי אליינה. סטפן מחכה שקרוליין תבין את רגשותיה ובנוסף, מנסה להגן על העיירה מפני לילי ומשפחתה.
Brooklyn, New York: Stefan entra in un magazzino, apre la bara nella quale Damon si stava lasciando essiccare e lo risveglia facendogli bere del sangue, dicendogli che ha urgente bisogno di lui. Tornando indietro nel tempo di tre anni, nel presente, cinque dei sei Eretici (Nora, Valerie, Beau, Malcolm, Mary Louise) ora sono liberi e vivono a Mystic Falls insieme a Lily; Damon e Alaric sono in vacanza in Europa insieme a Bonnie, che cerca di tenerli d'occhio; Matt ha terminato l'addestramento all'accademia di polizia; Stefan e Caroline decidono di rimanere buoni amici nonostante siano consapevoli dei sentimenti che provano l'uno per l'altra.
Após um plano que deixou a vida de sua namorada, Elena, ligada à da melhor amiga Bonnie, Damon é forçado a navegar pela sua nova realidade sem a companhia de seu grande amor. A nova e poderosa Bonnie decide que será o compasso moral de Damon, mantendo-o em seu olhar, ao mesmo tempo em que o vampiro resolve manter uma vigilância cautelosa sob Alaric após a morte de sua noiva, Jo. Enquanto aguarda Caroline lidar com suas próprias emoções, Stefan toma a decisão de proteger a cidade de Lily e de sua família de Hereges, que não perderam tempo e causaram sérios estragos em Mystic Falls. Enzo sofre para encontra seu lugar na nova vida de Lily e acaba rapidamente sendo forçado a decidir de que lado está sua lealdade. Para completar, com as apostas mais altas do que nunca, Matt — que completou recentemente seu treinamento na polícia — se junta a Stefan e Caroline para acabar com a ameaça dos Hereges, porém uma virada surpreendente nos eventos deixa um deles em uma posição perigosa.
Деймон вынужден мириться с потерей любви всей своей жизни и учиться жить в новой реальности. Бонни, которая приобрела новую силу, решает присматривать за Деймоном и быть его моральным компасом, а тот,в свою очередь, не упускает из виду Аларика, который пытается справиться с потерей невесты. Стефан принимает активное участие в защите города от Лили и ее еретиков. Энзо пытается занять место в новой жизни Лили и должен быстро решить, чью сторону он хочет принять. Мэтт объединяется со Стефаном и Кэролайн в борьбе против еретиков.
Después que un plan retorcido dejó la vida de su novia Elena ligada a la de su mejor amigo Bonnie, Damon se ve obligado a desplazarse a su nueva realidad sin el amor de su vida. Una Bonnie recién empoderada ha decidido que ella será la brújula moral de Damon y mantiene una estrecha vigilancia sobre él como él, a su vez, con cautela mantiene control sobre Alaric,tras la pérdida de su novia Jo. Mientras tanto, mientras espera a Caroline ordenar sus emociones, Stefan tiene un papel activo en la protección de la ciudad de Lily y su familia de los herejes, que han perdido el tiempo haciendo estragos en Mystic Falls.
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