Сотрудник МИД СССР Иннокентий Володин информирует американское посольство о предстоящих действиях советского агента в США. Звонок фиксируется станцией прослушивания МГБ. В закрытом научно-исследовательском институте в Марфино заключенному Глебу Нержину обещают досрочное освобождение, если он согласится участвовать в разработке секретного оборудования для органов МГБ. Глеб отказывается.
